在1766年的皇宫里，世孙命令图画署的专员姜守恒秘密绘制思道太子的画像，然而，这个任务在姜画师离奇死亡后戛然而止。图画署官员徐正被委以调查重任，却不幸遭遇陷害，与妻子一同遭遇不幸，他们的女儿下落不明。为给好友徐正正名，金洪度决定揭开真相，然而他发现的只是一张没有面孔的画像。十年后的图画署，金洪度已经成为了教员，他以选拔人才的眼光，注意到一个与众不同但画艺超群的学生——申润福。尽管申润福常受排挤，唯有金洪度理解他的才华。申润福晋升为官员，其绘画才华更是得到了国王正祖的赏识，师徒关系逐渐转变，一场绘画技艺的较量悄然展开。正祖通过二人的画作，洞察到民众的疾苦，决定推行改革，然而却遭遇大臣们的反对。保守势力将改革失败归咎于申润福和金洪度，迫使申润福离开朝廷。分别之际，金洪度对二人之间微妙的情感有所感触。正祖私下密令他们探寻十年前的命案，当真相大白时，出人意料的是，申润福竟然是当年徐正失踪女儿的身世之谜。
