在伦敦的繁华背后，皮埃尔遭遇了生活的困境。他幸运地遇到了善良的安琪，然而，他的理想与现实产生了碰撞。原本的梦想被现实拉回地面，他发现自己需要在午夜的世界里，以有教养的牛郎身份取悦女人。这个角色并不轻松，尤其是对于一个已有几年经验但还需掩饰老去的皮埃尔来说。影片以幽默的方式描绘了皮埃尔的尴尬与无奈，他既要应对特殊的女性顾客，还得兼顾遮掩自己“沧桑”的身体。他逐渐在牛郎界崭露头角，似乎找到了价值，但一次与女顾客的冲突让他开始质疑自己的存在。皮埃尔试图帮助顾客，却遭到无情的质疑，这份职业的尊严开始动摇，他也开始反思自己的生活。在享受新生活的同时，皮埃尔的谦逊和自尊逐渐消逝。失去妻子的原谅后，他与女同行凯同居，却又对这样的生活感到不满。他的身份再次被否定，内心的困境加剧。在挣扎中，他的性能力逐渐衰退，为了维持尊严，他走向了毒品。他的行为越来越放纵，欺骗和背叛接踵而至，最终，安琪离开，同行们的眼光也变得冷酷，皮埃尔的道德底线被彻底打破，他的世界在一次次否定中崩溃。
