西元 0888年，也就是檀记 3221年，在统一新罗真圣女王 2年夏季的徐罗伐，王隆（申久饰）和他的儿子王建（崔秀钟饰）离开松岳前往首都徐罗伐。在旅途中，他们在老悉中遭遇盗贼的袭击，幸运的是，一位年轻的独眼僧侣——弓裔（金永哲饰）出现，帮助他们摆脱了危险。这位僧侣后来成为了统一新罗的关键人物。王隆父子抵达徐罗伐后，寄住在权势滔天的角干魏弘的府邸。在那里，他们遇到了青年甄萱（徐仁锡饰），他既是女王禁卫部队的裨将，也被特别任命为魏弘的护卫。甄萱后来成为了武将。当时，王建十岁，弓裔十七岁，甄萱二十岁。这三个人后来在后三国时代展开了激烈的斗争。王隆带着王建拜见各大王室成员家族时，弓裔和世达寺的师兄宗干深夜突袭魏弘府邸。在这场战斗中，弓裔和甄萱两位英雄势均力敌。然而，因为魏弘夫人的出现，战斗被迫中断。弓裔被叫到魏夫人房间，并得知自己的身世。弓裔离开后，王隆父子告别甄萱，开始寻找道诜的下落。在此期间，道诜正在接受新罗名臣崔致远和崔彦撝的拜访。两位大臣向高僧请教新罗的命运，但道诜选择沉默以对。弓裔、王建和甄萱三人在松岳停留后，前往新罗。在建安停留期间，王建展现了对海洋的独特见解。弓裔对王建产生了好感，将他视为未来的重要人物。弓裔和宗干离开寺庙，来到盗贼集团箕萱的根据地竹州（现今之安城），并暂时居住在那里。王建努力学习，而王隆则一心培养他，并通过贸易商和商人广泛收集外界消息。王隆的表弟王长子、表侄王式廉、王信、王育等人都是从事海上贸易的商人，他们将成为王建直属的部队，一支有着显赫战绩的特殊部队，类似于现代的海兵特战队。甄萱在西南海一带已经成为一个著名的恐怖首领，他的军队纪律严明，他不仅镇压各个海贼小集团，还通过怀柔政策收服海贼为自己的部下，包括凶恶的海贼首领水獭将侍漏乎军。成功后，他的名声在附近的巨门豪族中广为流传，也因此获得了巨门豪族的信任，召集了五千大军袭击武珍州，自封为王，武珍州即现在的光州地区。王隆和附近豪门有深厚交情，特别是与姜长子交情深厚。姜长子是弓裔王后的父亲，是信川地区的商人，他的主要据点在平州。两家很早之前就已经为子女订立婚约，这使得两家关系更加密切。此时，弓裔决定脱离梁吉独立，攻打溟州城，因为金顺植打开城门迎接弓裔，所以意外地和平进入城。弓裔的军队已经成为精良大军，他笃信弥勒信仰，并广泛传播，赢得民心。他开始建立类似国家规模的体系。甄萱占领武珍州后，广泛攻打全罗道一带。他的心腹能奂一直希望拥立甄萱为王，能奂通过甄萱努力拉拢各个名门豪族。弓裔和梁吉的事情传到能奂耳中，但他并没有直接与他们交战。王建二十岁时，海上贸易发生了变化。半岛一分为二，蔚珍以北的东部地区迅速成为弓裔的土地。弓裔在两年内占领溟州，然后攻入松岳，无血入城。弓裔早就知道王隆父子，对王建的能力和才华给予肯定。松岳城防坚固后，弓裔开始自称王，设置官职，并将都城从铁原迁移到松岳，开始拥有国家体系，但他并没有公开宣布。第二年，新罗真圣女王传位给孝恭王后隐居，王隆也在此时去世。弓裔迅速开展国家创建大业，他的领土扩展到汉江下游。然而，梁吉准备攻打弓裔。弓裔击败梁吉后，终于定国号为高句丽，称王。西元 903年，弓裔将国号改为弥勒王，国名为摩震。他告知大臣要迁都铁原，因为铁原是具有王气的都城。迁都消息令臣民震惊，他命令清州人大举迁移到铁原。清州有个叫阿志泰的人，为了排挤高句丽系的强大豪族势力，因此必须让与地方政权无关的新势力迁移至此，所以有不少百姓被流放服役，有一千户的清州人移住到铁原来。百姓意愿与弓裔相悖，因此怨声载道。因为国王行事作风一向捉摸不定，所以建筑城郭的工程也从未间断，此时政局陷入不安，民不聊生。真表的法弟子释聪对弓裔的作风相当不满，王建再次深入战场。他的身边总是有庾黔弼、申崇谦、朴述熙等人，这些人接到弓裔下令占领尚州。迁都后，弓裔的王权，借助阿志泰和宗干以及殷傅等之力，更为巩固不可侵犯。内军殷傅掌握摩震内外的所有情报，宗干负责政治，怀柔监视并威胁当地的豪族。弓裔对弥勒的信仰日益坚定执著，亲自编撰经典，引用为国家法典。宣布自己已经透彻觉悟观心法，获得可以读出人心的神通之力，那就是霸气的眼神，这即是所谓的新的掌控民心的方法，也更
